Фільм, в якому не буде сказано ні слова. Вголос. Головним героєм виступає Сергій, слабочуючий людина, як і всі інші герої стрічки. Потрапивши до притулку, він мимоволі опиняється втягнутим в не зовсім законні справи, якими займається Плем'я. Плем'я - це організація, створена всередині спецінтернату Наглядачем з інших інвалідів. Намагаючись налагодити там своє життя і поставити себе в новому суспільстві, Сергій закохується в ту, яка належить іншому. Між хлопцем і Анною, так звуть дівчину, яка є наложницею Смотрящего, спалахнула любов. Тепер герою треба постояти не тільки за себе, а й за новознайдених любов.

1930-ті, Україна. Американський підприємець Майкл Шемрок разом зі своїм сином приїздить до Харкова. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку (Джамала), на яку давно накинув оком місцевий енкаведист. Невдовзі Майкла за загадкових обставин убивають, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Хлопчик стає його поводирем. Усе це відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії: колективізації, великого голоду, винищення української інтелігенції. Справжня історія про підлість, зраду, кохання і вірність у найкращих традиціях голлівудського кіно.